Hiiragi Utena mindig is felnézett a varázslólányokra, és arról fantáziált, hogy átváltozik egy menő hősnővé, aki a gonosz ellen harcol. Így amikor egy este egy babaszerű alak közeledik hozzá, aki azt állítja, hogy varázserő szunnyad benne, a lány izgatottan reszket. Ám színes álma hamar szertefoszlik egy ironikus fordulattal, amikor gonosztevővé alakul át!

Nem érdekli, hogy a gonosz erőivel társuljon, ezért megpróbál kilépni, amikor megjelenik egy csapat varázslólány, és hadat üzen. Csata veszi kezdetét, és Hiiragi hamarosan rájön, hogy élvezi, ha fájdalmat okozhat másoknak, miközben valódi természete kezd kibontakozni.

A Mahou Shoujo ni Akogarete követi Hiiragit, amint a gonosztevők vezetőjeként új életet kezd, harcol a varázslólányok ellen, és kedvére élvezi újonnan felfedezett szadista természetét.